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重组和整合-原铝、再生铝产业现状与展望
重组和整合――原铝、再生铝产业现状与展望
 
来源:中国选矿技术网 
     
【导读】  邹至庄的理论,在中国铝工业与再生铝工业这两个为GDP做出巨大贡献的相伴相生产业中,也可找到某些有趣的佐证:随着技术的不断进步,再生铝的质量已经越为接近于原生铝...
     邹至庄的理论,在中国铝工业与再生铝工业这两个为GDP做出巨大贡献的相伴相生产业中,也可找到某些有趣的佐证:随着技术的不断进步,再生铝的质量已经越为接近于原生铝;而同样是源于技术进步的产业链延伸,却使原生铝产品的价格越接近于再生铝。
 
  相对于以GDP衡量国家经济发展,以去除物价变动影响后的实际GDP增长描述要更为严谨。GDP增加有三个因素,即劳力与资本的增加及技术进步。
 
  美国普林斯顿大学经济学教授邹至庄在其2014年出版的《中国经济转型》一书中,采用从1952年到2013年的公开数据来分析中国劳力资本与GDP的关系,发现从1952――1978年的计划经济时代,GDP的增加都是由劳力与资本的增加造成而与技术进步几乎无关;但从1978――2013年,中国GDP每年的增加约有2.8%是由技术进步而来。
 
  邹至庄的理论,在中国铝工业与再生铝工业这两个为GDP做出巨大贡献的相伴相生产业中,也可找到某些有趣的佐证:随着技术的不断进步,再生铝的质量已经越为接近于原生铝;而同样是源于技术进步的产业链延伸,却使原生铝产品的价格越接近于再生铝。
 
  成本是支撑价格的主要因素,而技术的进步,却在不断促进着成本的降低。
 
  相煎在即
  中国铝加工材约有300余种合金、1500多个品种,是世界上铝产品种类最丰富的国家之一。
  2001――2014年,全球铝消费由2372万吨增加到5086万吨,增长了1.14倍,年均增长率约6%;其中中国从363万吨增长到2438万吨,增长了5.72倍,年均增长率16.2%;2010年起中国人均铝消费已经达到发达国家水平。
 
  当前,世界铝消费人均6.7公斤,中国人均16公斤与美、日相当,但人均铝资源的蓄积量却距两国尚有很大差距;而中国铝消费增长率已连续三年回落,表明其已进入中低速增长的新常态
  2014年,中国原铝产量2438万吨,同比增加7.7%;总产量565万吨(实物量),同比增加8.65%;进口废铝230.6万吨(实物量),同比下降7.9%,且从2011年起连续四年下降;国内产生的废铝量约300余万吨;废铝利用总量约450万吨左右。
 
  2015年一季度,中国氧化铝进口93万吨,同比下滑37%;铝土矿进口1006万吨,同比下滑23%;前四月累计原铝进口较2014年同期下滑79%,与此同时现货原铝锭对中国售价也较1月下降了近三分之二。海关总署数据显示,1――5月份未锻轧铝出口总量为206吨,较去年同期同比增长35.4%
 
  在全球市场铝价下滑之际,中国国内现货铝价格保持了稳定,但行业基本面虽然尚未发生根本变化,形势无疑却正在日趋严峻:原铝价格长期徘徊、欲振乏力,而再生铝(废铝)与原铝价差则在不断缩小,两者源出一体且又互补、互争――本是同根生,相煎已在即。
 
  虽然存在很多困难与问题,但中国铝工业及行业的发展总的来说是健康的。中国有色金属工业协会副会长文献军开门见山:中国的铝工业是以满足国内需求为主导,而当前的行业状况是基本符合这个要求的。
 
  文献军表示,在中国经济进入中低速度温和增长的新常态背景下,中国铝工业的发展状况虽然未能尽如人意,但也不乏可圈可点之处。
 
  虽然电解铝行业的高利润将成为历史,但国内铝消费增长快速,新的消费增长点正在不断出现。文献军说:当前中国电解铝产能已将近全球一半,产能的严重过剩造成全行业整体亏损及铝价的低位运行,但铝行业发展的深层次矛盾却已经暴露的非常充分,这未尝便全是一件坏事。
 
  他指出,由于电解铝企业平均规模仍在不断扩大,当前中国铝工业化解产能过剩工作任务非常艰巨,不仅核心竞争力不足,而且资源瓶颈依然、并将长期存在;而早一天发现问题,便也意味着能够早一天找到解决问题的办法。
 
  今年国家陆续出台了多项有关国企改革的政策措施,国企功能定位及混合所有制改革相关操作细则等进一步明确,这意味着国有企业混合所有制改革在2015年是重中之重,同时这也将会是铝工业混合所制改革工作进展最为深化的一年,以及优质的国有资产与先进的管理模式对接的高峰之年。
 
  文献军强调,在当前全球经济低迷、国内需求不振的大背景下,包括铝在内的有色金属行业有所动荡、并进行自我调整是一个必然的发展过程,虽然必须引起高度重视,但也勿必作出过度解读。
 
  事实上,重组与整合是传统产业走向振兴的重要一步,也是铝与再生铝产业升级的必然途径,相关机构的收购及兼并会给许多企业带来新的生机――在美国100多家大型跨国公司中,90%以上进行过国内并购,70%有过跨国并购。
 
  中国有色金属工业协会数据显示,中国铝产业效益呈现分化,其中铝冶炼全行业亏损:2014年虽同比减亏31亿元、但仍亏损80亿元,2015年一季度同比减亏44亿元、净亏损3亿元;而铝压延加工行业盈利:2014年盈利467亿元、同比增长6.7%2015年一季度盈利115亿元、同比增长18.1%
 
  当前中国铝工业投资结构呈分化态势,铝冶炼行业固定资产投资出现回落、而铝压延加工固定资产投资保持增长:2015年一季度,铝冶炼(含电解铝、氧化铝、再生铝)完成固定资产投资70亿元,同比下降2%;铝压延加工完成固定资产投资247亿元,同比下降0.2%
 
  铝冶炼全行业亏损,但亏损幅度有所收缩:2015年一季度亏损3亿元,同比减亏44亿元;主营业务成本占主营业务收入比例超过94%;销售费用、财务费用分别同比增长15%26%,管理费用下降2%;销售收入利润率-0.3%,较去年同期回升4.6%
 
  文献军指出,中国铝工业的装备和主要技术经济指标在国际上都已处于领先水平,但铝加工工艺技术却是先进与落后并存:行业高端技术与装备已进入国际先进行列,而广大中小企业的技术与装备多还停留在20世纪70――90年代水平。
 
  虽然有历史的客观因素,但由此也形成了如今中国铝加工工业大而不强、小而不精的状况,从而也造成了当前国民经济和现代科学所需的一些高、精、尖铝材仍要依靠国外进口的被动局面。文献军对此颇感遗憾。
  此外,铝工业投资结构出现分化,冶炼产能布局不断优化,装备水平不断提高,能耗指标不断优化,一季度铝锭综合交流电耗降至13581kWh/t.Al,氧化铝综合能耗降至457.96千克标煤/吨。
 
  文献军说:电解铝产业布局不断优化,能源资源丰富的西部引力加大;一季度西部地区产量占比67%,较2010年同期提高14%;江西地区产量增长10%,居全国首位。
 
  作为中国铝土矿主要进口国的印尼2014年颁发了禁矿令禁止出口,中企不得不在印尼当地投资铝冶炼厂并寻求其他地区资源,一季度最大的三个进口国分别是澳洲、马来西亚、印度,分别占比49%25%20%,其中来自马来西亚进口量增速最快。
 
  就此文献军表示,中国铝冶炼技术在国际上已处于领先水平,原铝吨铝的综合交流电耗仅13680千瓦时,而在国内这些优质的电解铝产能已被定格为高耗能产业,如能以此为契机走出国门,也可谓塞翁失马,并非全是坏事。
 
  事实上,随着产能的扩大与时间的推移,中国铝资源的社会蓄积量增加也在加速:2003年铝消费首次突破500万吨,2007年便已超过1000万吨,至2012年时再次翻番超过2000万吨,增速之快举世无双。
 
  铝的利用周期大约为20年,铝循环周期的加快,也使废铝的产生量得以几何级数的迅猛增加。本世纪初消费的铝即将进入报废期,届时中国将成为废铝资源大国,为再生铝工业的发展提供有利的支撑。
 
  就此中国有色金属工业协会再生金属分会副秘书长张希忠表示,预计2015年国产废铝(含新废料)产生量约为320――340万吨,2020370――390万吨,2025年达到650万吨,此后废铝旧废料产生量将逐步奔向1000万吨。
 
  中国曾经是废铝的进口大国,正是由于国内废铝产生量的增加,进口废铝已经连续四年下降,进口废铝与国产废铝的比例也在不断下降,2014年同比下降7.9%张希忠说:今后还会继续下降,但降速将趋于平稳。
 
  由于废铝曾经对进口依赖性极大,在沿乌鲁木齐岸地区形成的珠江三角、长江三角及环渤海等产业集聚区至今还是中国再生铝的主要产地和原料集散地。珠三角10余家大型企业年产能约150万吨;长三角地区主要再生铝企业超过15家,区域年产能近200万吨;环渤海地区10家再生铝企业年产能约100万吨。
 
  张希忠指出,当前中国再生铝产能已然、并继续过剩,且深受市场疲软、开工率不足、产品竞争力不强,以及企业间产品同质化严重等问题的重度困扰:受原料、能源、劳动力成本上涨等因素的影响,再生铝行业利润已越发微薄。
 
  “2014年再生铝新建产能80――100万吨;2014年有8个再生铝项目通过准入。张希忠说:目前再生铝企业中产能超过10万吨的已达到数十家,其中5家年产超过30万吨。行业的集中度正在不断加大,大型企业优势凸显,龙头企业的市场主导地位更加突出,目前主要大型企业凭借产业链上下游较为稳固的合作模式基本保证正常生产。
 
  就此他特别指出,融资成本的不断加大使企业流动资金变得紧张,2014年已开始波及到大型再生铝企业的正常资金周转和生产运营;而原生铝企业产业链延伸后开始生产铸造铝合金,也在相当程度上削弱了再生铝的价格优势,这都给再生铝产业未来的发展带来了许多不确定因素。
 
  市场与博弈
  总体而言,中国铝工业与再生铝工业产能依然过剩,但原铝就地转化率得以提高,对进口废铝资源依赖性也在下降,铝应用市场推进正在加速,而工业园区集约效益也进一步显现。需要指出的是,政府调控力度似在逐渐淡化。
 
  激烈的市场竞争、加速的产业升级,使铝与再生铝产业对先进技术的需求更为旺盛;与此同时,行业的环保安全工作力度也已被提到前所未有的高度,未来政府、媒体、当地民众等仍将继续加大监管力度。
 
  市场未打开、产能已先行,对于过剩的铝产能,近年来采取控制新增产能和扩大应用两手抓的措施。
 
  文献军就此指出,早在2012年初中国有色金属工业协会便已牵头在西安举办了绿色铝启动仪式,之后还相继举办了全铝半挂车、建筑用铝模板推广等活动,铝代钢、铝代木、铝节铜领域的工作都相继有所推进。
 
  事实上,就低端加工产能而言,因其门槛与技术含量较低,企业涉足比较容易。如曾被大力推广的铝模板,因建筑标准、应用成本等因素所限并未得以广泛使用,但其产能却已暴增:山西地区以门窗铝型材为主的企业基本新建了铝模板产能,而一些具有区域性保护优势的铝企也基本都已新建模板生产线。但在相当时期内,铝模板市场仍然存在种种不确定性。
 
  不仅如此,高端产能也存在过剩的预期,如高铁用工业铝型材。文献军说:几年来李总理总理一直大力在国际上推销中国高铁,也可视之为是在间接推销中国的工业铝型材。
 
  就此而言,中国电解铝第一大省江西在推销方面可谓技高一筹:尽管拥有900万吨产能,但其省内并未出现原铝过剩,铝水、液态铝甚至供不应求,原因是已然全被转化为铝产品。

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更新时间:2020-11-28  【打印此页】  【关闭